【福斯特公司率先布局海外产能，特海业绩稳健】福斯特(603806)公司是外产光伏胶膜的龙头企业，近年来光伏树脂价格波动较大，局稳健年净利计达但公司凭借成本管理能力和综合竞争优势，归母持续优化产品结构，润预保持了相对领先的亿元盈利水平。同时，特海公司积极发展光伏背板业务，外产2022年度出货量排名提升至行业第三。局稳健年净利计达为应对光伏电池组件更高的归母要求，公司推出全系列产品，润预持续保持市场竞争力。亿元公司率先在海外布局产能，特海拟投资临安总部年产3亿平方米高效电池封装胶膜技改项目、外产泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目、局稳健年净利计达越南年产3000万平方米背板项目，提升光伏封装材料规模优势。公司股份回购和员工持股计划体现了公司对长期高质量发展的信心和决心。分析师预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.0/27.1/32.3亿元，维持公司“买入”的投资评级。风险提示：光伏需求增长不及预期；产能扩张进度不及预期。

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